Une personne qui classait les pièces ou gérait les rendez-vous ne participe plus à votre activité. Assurer la continuité des tâches et fermer les accès devenus inutiles.
Préparer la décision
Listez les tâches qu'elle réalisait, les documents en sa possession et les demandes qu'elle avait reçues. Désignez un nouveau responsable pour chaque tâche et actualisez les coordonnées auprès du cabinet avant de retirer les accès concernés.
Le point à vérifier
Le départ d'une assistante peut laisser des tâches invisibles dans sa messagerie ou ses habitudes de classement. Demandez une liste des demandes ouvertes et vérifiez les envois automatiques dont elle était destinataire. Informez le cabinet de la date du changement et du nouveau contact. La reprise sera plus simple si les fichiers sont accompagnés de leur état de traitement plutôt que transmis sans contexte.
Cas illustratif
Un créateur reprend les dépôts et demande au cabinet de lui adresser directement les demandes encore envoyées à son ancienne assistante.
Situation fictive. Les hypothèses ne constituent pas des moyennes sectorielles.Votre prochaine action
Faire un passage de relais documentaire et confirmer le nouveau circuit.
- Assurer la continuité des tâches et fermer les accès devenus inutiles
- Faire un passage de relais documentaire et confirmer le nouveau circuit
- Conserver la réponse et les modalités convenues
Retirer l'accès sans récupérer les informations nécessaires ou laisser les demandes partir vers une personne qui n'intervient plus.
Sources et méthode
Fiche de méthode pratique rédigée par Compta Spot : organisation et exemples illustratifs, sans affirmation d’une obligation fiscale propre à votre dossier.
Les contrats de plateforme et votre situation déterminent le traitement applicable. Notre méthode éditoriale.