Vous cessez d'utiliser un espace mais souhaitez conserver les informations utiles au suivi de votre activité. Préparer la fermeture documentaire sans confondre arrêt du compte et fin de toute action nécessaire.
Préparer la décision
Demandez quels documents doivent être récupérés avant une fermeture ou une perte d'accès et identifiez les questions encore ouvertes. Conservez une trace de la date et des modalités d'arrêt, puis faites confirmer les suites relevant de votre dossier.
Le point à vérifier
Avant de fermer l'accès, vérifiez que les fichiers récupérés sont lisibles et que les liens éventuels ne dépendent pas du maintien du compte. Le cabinet peut vous aider à identifier ce dont il a besoin, mais il ne faut pas supposer qu'il dispose d'une copie de chaque écran. Distinguez clairement arrêt d'utilisation, demande de fermeture et fermeture confirmée dans votre note de suivi.
Cas illustratif
Une créatrice récupère les fichiers demandés avant de désactiver son compte et informe l'équipe que de nouveaux documents ne seront plus disponibles dans l'interface.
Situation fictive. Les hypothèses ne constituent pas des moyennes sectorielles.Votre prochaine action
Préparer une liste de récupération avant de modifier l'accès à la plateforme.
- Préparer la fermeture documentaire sans confondre arrêt du compte et fin de toute action nécessaire
- Préparer une liste de récupération avant de modifier l'accès à la plateforme
- Conserver la réponse et les modalités convenues
Fermer un compte en supposant que le cabinet possède déjà toutes les informations nécessaires.
Sources et méthode
Fiche de méthode pratique rédigée par Compta Spot : organisation et exemples illustratifs, sans affirmation d’une obligation fiscale propre à votre dossier.
Les contrats de plateforme et votre situation déterminent le traitement applicable. Notre méthode éditoriale.