Votre contact habituel quitte l'équipe ou change de fonction. Obtenir une continuité de compréhension et de traitement des sujets ouverts.
Préparer la décision
Demandez le nom et le rôle du nouveau contact ainsi que la personne chargée de transmettre l'historique utile. Préparez une courte liste des décisions récentes et des questions en cours pour vérifier que les éléments essentiels ont été repris.
Le point à vérifier
Le nouvel interlocuteur dispose peut-être des fichiers sans connaître toutes les décisions prises oralement. La synthèse de reprise sert à vérifier ce point sans remettre en cause le travail de l'équipe. Présentez les sujets encore actifs et leur dernière étape connue. Demandez où seront conservés les compléments apportés pendant l'échange pour qu'un prochain changement de personne ne provoque pas la même perte de contexte. Profitez de la présentation pour confirmer le canal à utiliser désormais et la manière dont les demandes envoyées à l’ancienne adresse seront reprises.
Cas illustratif
Une créatrice organise un échange de présentation et découvre qu'un sujet ancien nécessite une explication complémentaire.
Situation fictive. Les hypothèses ne constituent pas des moyennes sectorielles.Votre prochaine action
Faire valider une synthèse de reprise avec le nouvel interlocuteur.
- Obtenir une continuité de compréhension et de traitement des sujets ouverts
- Faire valider une synthèse de reprise avec le nouvel interlocuteur
- Conserver la réponse et les modalités convenues
Supposer que tous les échanges oraux ont été consignés ou recommencer systématiquement le dossier depuis le début.
Sources et méthode
Fiche de méthode pratique rédigée par Compta Spot : organisation et exemples illustratifs, sans affirmation d’une obligation fiscale propre à votre dossier.
Les contrats de plateforme et votre situation déterminent le traitement applicable. Notre méthode éditoriale.