Vous dépendez du portail pour retrouver les documents que vous avez confiés au cabinet. Conserver un ensemble exploitable de vos propres pièces et des livrables reçus.
Préparer la décision
Définissez un emplacement personnel adapté et organisez les copies selon une structure cohérente avec votre index documentaire. Testez l'ouverture des fichiers récupérés et identifiez les éléments qui existent seulement sous forme de commentaires ou de liens.
Le point à vérifier
Une copie personnelle est utile si vous savez ce qu'elle contient et comment la retrouver. Séparez les pièces que vous avez fournies des documents reçus du cabinet, puis notez les éléments manquants. Choisissez un emplacement dont vous maîtrisez les accès. Testez la récupération d'un fichier précis à partir de l'index : ce geste révèle plus de difficultés qu'un simple constat de présence d'une archive. Si vous changez d’emplacement de stockage, vérifiez que les anciens liens de votre index restent compréhensibles ou actualisez-les avant d’abandonner le premier dossier.
Cas illustratif
Une créatrice peut retrouver un document demandé lors d'une indisponibilité du portail parce qu'elle en possède une copie organisée.
Situation fictive. Les hypothèses ne constituent pas des moyennes sectorielles.Votre prochaine action
Récupérer un premier ensemble et contrôler sa lisibilité.
- Conserver un ensemble exploitable de vos propres pièces et des livrables reçus
- Récupérer un premier ensemble et contrôler sa lisibilité
- Conserver la réponse et les modalités convenues
Accumuler des archives sans vérifier qu'elles peuvent être ouvertes ou sans savoir ce qu'elles contiennent.
Sources et méthode
Fiche de méthode pratique rédigée par Compta Spot : organisation et exemples illustratifs, sans affirmation d’une obligation fiscale propre à votre dossier.
Les contrats de plateforme et votre situation déterminent le traitement applicable. Notre méthode éditoriale.