Une personne vous aide à classer les documents mais n'a pas besoin de tout consulter. Adapter ses accès aux tâches réellement confiées.
Préparer la décision
Définissez les dossiers nécessaires, les actions autorisées et les validations qui restent de votre ressort. Demandez au cabinet comment créer un accès nominatif si son outil le permet et prévoyez le retrait des droits à la fin de l'intervention.
Le point à vérifier
Un accès limité doit correspondre aux tâches écrites dans la fiche de rôle. Si l'outil ne permet pas cette séparation, demandez une autre organisation plutôt que supposer que la personne ignorera les dossiers non concernés. Les comptes nominatifs facilitent aussi le retrait des droits lors d'un départ. Prévoyez qui reprendra les demandes en cours pour ne pas confondre fermeture d'accès et continuité du travail. Lorsqu’une tâche supplémentaire est confiée à l’assistante, réexaminez le périmètre utile au lieu d’étendre automatiquement ses droits à tous les dossiers existants.
Cas illustratif
Une créatrice confie le dépôt des pièces à une assistante tout en gardant les échanges de décision dans un espace distinct.
Situation fictive. Les hypothèses ne constituent pas des moyennes sectorielles.Votre prochaine action
Établir une fiche de tâches avant d'ouvrir les accès.
- Adapter ses accès aux tâches réellement confiées
- Établir une fiche de tâches avant d'ouvrir les accès
- Conserver la réponse et les modalités convenues
Partager votre compte principal alors qu'un accès limité ou un autre parcours pourrait suffire.
Sources et méthode
Fiche de méthode pratique rédigée par Compta Spot : organisation et exemples illustratifs, sans affirmation d’une obligation fiscale propre à votre dossier.
Les contrats de plateforme et votre situation déterminent le traitement applicable. Notre méthode éditoriale.