Des membres de l'ancien cabinet disposent encore d'accès à des dossiers ou à un outil partagé. Mettre les droits d'accès en cohérence avec la nouvelle répartition des responsabilités.
Préparer la décision
Dressez la liste des invitations, comptes délégués et liens de partage ; distinguez l'accès au portail du cabinet et l'accès à vos propres espaces. Convenez de la récupération préalable des documents nécessaires, puis retirez les accès devenus inutiles dans les outils que vous administrez.
Le point à vérifier
Un retrait d'accès n'efface pas automatiquement les copies déjà remises et ne clôt pas à lui seul une mission. Distinguez donc la gestion technique des droits de la clôture de la relation. Pour vos propres espaces, vérifiez les invitations nominatives et les liens susceptibles de rester actifs. Pour le portail du cabinet, faites préciser ce que vous pourrez encore consulter et récupérer.
Cas illustratif
Un créateur récupère ses exports et ferme ensuite le partage nominatif d'un dossier, tout en conservant les copies des livrables reçus.
Situation fictive. Les hypothèses ne constituent pas des moyennes sectorielles.Votre prochaine action
Contrôler la liste des personnes autorisées après le passage de relais.
- Mettre les droits d'accès en cohérence avec la nouvelle répartition des responsabilités
- Contrôler la liste des personnes autorisées après le passage de relais
- Conserver la réponse et les modalités convenues
Couper tous les accès avant de vérifier que les documents indispensables ont été récupérés.
Sources et méthode
Fiche de méthode pratique rédigée par Compta Spot : organisation et exemples illustratifs, sans affirmation d’une obligation fiscale propre à votre dossier.
Les contrats de plateforme et votre situation déterminent le traitement applicable. Notre méthode éditoriale.