L'essentiel de vos échanges est accessible dans un portail auquel vous pourriez perdre l'accès après la mission. Récupérer les documents utiles dans des formats que vous pouvez ouvrir.
Préparer la décision
Repérez les fonctions d'export des fichiers et des échanges, puis testez l'ouverture des documents téléchargés avant la fermeture de l'accès. Demandez au cabinet comment récupérer les éléments qui ne disposent pas d'un bouton d'export et notez ceux qui restent indisponibles.
Le point à vérifier
Vérifiez plusieurs types de fichiers, pas uniquement le premier document de l'archive. Un export peut conserver les pièces mais perdre leur classement ou les commentaires qui les expliquaient. Préparez un index sommaire et notez les éléments non récupérés. Demandez ensuite une solution ciblée pour ces manques plutôt qu'une nouvelle archive identique, qui ne résoudrait pas le problème identifié. Une question historique nouvelle peut être adressée plus tard sans rouvrir automatiquement l’ensemble du fonctionnement courant avec le précédent interlocuteur.
Cas illustratif
Un créateur récupère les pièces mais constate que les commentaires ne figurent pas dans l'archive ; il sollicite un compte rendu des décisions utiles.
Situation fictive. Les hypothèses ne constituent pas des moyennes sectorielles.Votre prochaine action
Ouvrir un échantillon de fichiers et vérifier l'index de récupération.
- Récupérer les documents utiles dans des formats que vous pouvez ouvrir
- Ouvrir un échantillon de fichiers et vérifier l'index de récupération
- Conserver la réponse et les modalités convenues
Confondre une archive téléchargée avec une copie exploitable de l'intégralité du dossier.
Sources et méthode
Fiche de méthode pratique rédigée par Compta Spot : organisation et exemples illustratifs, sans affirmation d’une obligation fiscale propre à votre dossier.
Les contrats de plateforme et votre situation déterminent le traitement applicable. Notre méthode éditoriale.