Un proche, une assistante ou une agence peut connaître l'existence du cabinet sans devoir accéder à l'ensemble du dossier. Distinguer connaissance du contact et autorisation d'échange sur vos informations.
Préparer la décision
Listez les personnes susceptibles de contacter le cabinet et précisez le rôle attendu de chacune. Demandez comment les demandes de tiers seront vérifiées et quels sujets pourront être traités avec eux ; revoyez cette liste si les rôles changent.
Le point à vérifier
Le périmètre d'un tiers doit être formulé par tâche, pas seulement par relation personnelle. Une personne peut organiser un rendez-vous sans recevoir les pièces, ou déposer un fichier sans valider une décision. Faites préciser comment le cabinet réagira à une demande dépassant ce cadre. Revoyez la liste lorsqu'une collaboration se termine, plutôt que laisser une autorisation ancienne devenir permanente par défaut.
Cas illustratif
Une créatrice autorise son assistante à organiser des rendez-vous mais garde la validation des documents et des décisions.
Situation fictive. Les hypothèses ne constituent pas des moyennes sectorielles.Votre prochaine action
Communiquer une liste de contacts avec un périmètre précis pour chacun.
- Distinguer connaissance du contact et autorisation d'échange sur vos informations
- Communiquer une liste de contacts avec un périmètre précis pour chacun
- Conserver la réponse et les modalités convenues
Considérer qu'une personne mise en copie une fois devient un interlocuteur permanent pour tous les sujets.
Sources et méthode
Fiche de méthode pratique rédigée par Compta Spot : organisation et exemples illustratifs, sans affirmation d’une obligation fiscale propre à votre dossier.
Les contrats de plateforme et votre situation déterminent le traitement applicable. Notre méthode éditoriale.