Votre dossier est réparti entre un portail, des courriels et des dossiers personnels. Savoir ce qui existe et ce qui manque avant tout transfert.
Préparer la décision
Classez les éléments en documents transmis, livrables reçus, échanges de décision et informations d'organisation ; notez leur emplacement sans recopier leur contenu sensible. Demandez au nouveau cabinet sa liste attendue, puis rapprochez cette liste de votre inventaire documentaire sans prétendre vérifier les écritures.
Le point à vérifier
L'inventaire peut tenir dans un tableau simple avec un lien ou un emplacement par catégorie. Indiquez explicitement si vous détenez une version lisible, un lien temporaire ou seulement la trace d'un envoi. Le nouveau cabinet saura ainsi quoi demander en priorité. Ce travail porte sur la disponibilité des documents ; il ne remplace pas son appréciation de leur contenu ou de leur suffisance.
Cas illustratif
Une créatrice trouve un livrable dans un ancien courriel alors que le dossier partagé semblait incomplet ; elle le référence dans l'inventaire.
Situation fictive. Les hypothèses ne constituent pas des moyennes sectorielles.Votre prochaine action
Préparer un index des fichiers avec leur intitulé et leur statut.
- Savoir ce qui existe et ce qui manque avant tout transfert
- Préparer un index des fichiers avec leur intitulé et leur statut
- Conserver la réponse et les modalités convenues
Envoyer une archive massive en supposant que le destinataire identifiera seul les versions utiles.
Sources et méthode
Fiche de méthode pratique rédigée par Compta Spot : organisation et exemples illustratifs, sans affirmation d’une obligation fiscale propre à votre dossier.
Les contrats de plateforme et votre situation déterminent le traitement applicable. Notre méthode éditoriale.